Czym są zadania wewnętrzne biura
Zadanie wewnętrzne to praca biura, której klient nie musi widzieć, na przykład wysłanie JPK albo deklaracji informacyjnej. Takie zadanie nigdy nie pojawia się w Portalu Klienta.
Jak oznaczyć zadanie jako wewnętrzne
Dział zatytułowany „Jak oznaczyć zadanie jako wewnętrzne”- Dla szablonu: na ekranie Szablony zadań zaznacz Zadanie wewnętrzne biura. Wszystkie zadania tworzone z tego szablonu będą wewnętrzne.
- Dla pojedynczego zadania: przy dodawaniu zadania zaznacz Zadanie wewnętrzne.
Na liście zadań wewnętrzne mają znacznik Wewnętrzne. Filtr Widoczność pozwala pokazać tylko zadania Dla klienta albo tylko Wewnętrzne.
Co się zmienia dla zadania wewnętrznego
Dział zatytułowany „Co się zmienia dla zadania wewnętrznego”| Element | Zadanie dla klienta | Zadanie wewnętrzne |
|---|---|---|
| Widoczność w Portalu Klienta | po udostępnieniu wyniku | nigdy |
| Udostępnianie wyniku | ręcznie lub automatycznie | niedostępne |
| Wiadomość dla klienta | jest | brak pola |
Rachunek do płatności w szablonie
Dział zatytułowany „Rachunek do płatności w szablonie”W szablonie zadania ustawisz też Rachunek do płatności: Mikrorachunek podatkowy, Rachunek ZUS, Rachunek dodatkowy firmy albo Brak płatności. Na tej podstawie NaszSegregator podpowiada numer rachunku w wyniku. Szablon wewnętrzny nie ma rachunku.