Rozwiązywanie problemów z zadaniami

Poniżej znajdziesz komunikaty, które mogą pojawić się przy pracy z zadaniami, i sposób ich rozwiązania.

„Tego zadania nie można teraz zakończyć (np. jest zablokowane) — zmień najpierw jego status.”

Dlaczego: zadanie jest zablokowane albo jest szkicem, więc nie może przejść od razu do statusu Wykonane.

Co zrobić:

1. Otwórz zadanie i kliknij Inny status.
2. Zmień status, na przykład odblokuj zadanie, i kliknij Zmień status.
3. Wpisz wynik i kliknij Zapisz wynik i zakończ.

„Aby zakończyć to zadanie, dodaj wynik z kwotą.”

Dlaczego: szablon zadania wymaga kwoty.

Co zrobić: wpisz kwotę w sekcji Wynik do wpisania i kliknij Zapisz wynik i zakończ.

„To zadanie jest wewnętrzne — jego wyniki nie są udostępniane klientowi.”

Dlaczego: zadanie jest zadaniem wewnętrznym biura.

Co zrobić: jeśli klient ma widzieć wynik, odznacz Zadanie wewnętrzne w zadaniu albo Zadanie wewnętrzne biura w szablonie.

„Nie można udostępnić wyniku klientowi — zadanie nie jest wykonane.”

Co zrobić: najpierw zakończ zadanie, a potem kliknij Opublikuj przy wyniku.

„Wynik jest opublikowany dla klienta. Cofnij publikację przed edycją lub usunięciem.”

Co zrobić: w zakładce Wyniki kliknij Cofnij publikację, popraw wynik i opublikuj go ponownie.

„Nie uzupełniono numeru rachunku w danych firmy (Klienci → Rachunki do płatności). Klient zobaczy wynik bez numeru rachunku.”

Dlaczego: firma nie ma rachunku, na który należy zapłacić ten podatek lub składkę.

Co zrobić: uzupełnij rachunki do płatności firmy. Numer podpowie się przy następnym wyniku.

„Godzinę wysyłki powiadomień wybierz co 15 minut (np. 16:00, 16:15).”

Dlaczego: powiadomienia zbiorcze wychodzą co kwadrans, więc godzina musi być pełnym kwadransem.

Co zrobić: w parametrach biura wybierz godzinę z listy Godzina wysyłki zbiorczej i kliknij Zapisz.

Klient nie dostał e-maila o wyniku

Dlaczego: powiadomienia są wyłączone, pole Wyślij klientowi powiadomienie nie było zaznaczone, wynik czeka na wysyłkę zbiorczą albo firma nie ma adresu e-mail.

Co zrobić:

1. Otwórz zadanie i sprawdź zakładkę Historia – wpis Powiadomienie niewysłane podaje powód.
2. Przy wysyłce zbiorczej sprawdź pole Godzina wysyłki zbiorczej w parametrach biura.
3. Uzupełnij adres e-mail firmy albo osoby – osoby klienta i powiadomienia.

„Wpisz kwotę.” w seryjnym wprowadzaniu

Co zrobić: wpisz kwotę w wierszu i naciśnij Enter albo kliknij Zapisz.

Przycisk „Zapisz wynik i zakończ” jest nieaktywny

Dlaczego: szablon wymaga kwoty, a pole kwoty jest puste.

Co zrobić: wpisz kwotę. Przycisk stanie się aktywny od razu.