Jak dodać osobę klienta i włączyć jej powiadomienia
W karcie klienta zapiszesz osoby firmy: właściciela, wspólników, osobę kontaktową. Osoba z zaznaczonym polem Otrzymuje powiadomienia o podatkach dostaje e-mailem kwoty, terminy i numery rachunków z wyników zadań, które jej udostępnisz.
Dodawanie osoby
Dział zatytułowany „Dodawanie osoby”- W menu wybierz Klienci i otwórz kartę firmy.
- Przejdź na zakładkę Osoby.
- Kliknij Dodaj osobę.
- Wpisz imię, nazwisko, rolę i adres Email.
- Jeśli osoba ma dostawać informacje o podatkach, zaznacz Otrzymuje powiadomienia o podatkach.
- Kliknij Zapisz.
Osoba pojawi się na liście. W kolumnie Powiadomienia zobaczysz oznaczenie Otrzymuje.
Zmiana danych osoby
Dział zatytułowany „Zmiana danych osoby”- Na zakładce Osoby kliknij przycisk z ołówkiem w wierszu osoby.
- Zmień dane i kliknij Zapisz.
Kto dostaje powiadomienia o podatkach
Dział zatytułowany „Kto dostaje powiadomienia o podatkach”| Sytuacja w kartotece firmy | Co trafia do klienta |
|---|---|
| co najmniej jedna osoba ma zaznaczone Otrzymuje powiadomienia o podatkach | pełna informacja do każdej takiej osoby: kwoty, terminy płatności, numery rachunków |
| żadna osoba nie jest zaznaczona, ale firma ma adres e-mail | ogólna informacja na adres firmy: że udostępniono nowe dane, i link do logowania – bez kwot i numerów |
| brak adresów e-mail | nic – biuro zobaczy to w historii zadania |
Pole Otrzymuje powiadomienia o podatkach jest nieaktywne, dopóki osoba nie ma adresu e-mail. Gdy usuniesz adres, zaznaczenie zniknie.