Jak wyszukać i przefiltrować klientów
Lista klientów pokazuje firmy Twojego biura. Domyślnie widzisz tylko firmy z aktywną współpracą – resztę pokażesz, zmieniając filtr Status współpracy.
Wyszukiwanie klienta
Dział zatytułowany „Wyszukiwanie klienta”- W menu wybierz Klienci.
- W polu Wyszukaj po fragmencie tekstu wpisz fragment nazwy, NIP, REGON, kodu PKD, nazwiska osoby lub adresu.
- Kliknij Szukaj.
Na liście zostaną firmy, które pasują do wpisanego tekstu i do ustawionych filtrów.
Filtry listy
Dział zatytułowany „Filtry listy”| Filtr | Co pokazuje |
|---|---|
| Typ klienta | firmy wybranego typu; puste pole oznacza Wszystkie typy |
| Status współpracy | Aktywna współpraca (ustawienie domyślne), Brak aktywnej współpracy albo Wszystkie |
| Rozbieżność rejestru | firmy, których dane różnią się od danych w rejestrze, albo te bez rozbieżności |
Po zmianie filtra kliknij Szukaj, żeby odświeżyć listę.
Jak zobaczyć wszystkich klientów, także bez aktywnej współpracy
Dział zatytułowany „Jak zobaczyć wszystkich klientów, także bez aktywnej współpracy”- W polu Status współpracy usuń wybraną wartość (krzyżyk w polu) – pole pokaże Wszystkie.
- Kliknij Szukaj.
Po ponownym wejściu na listę filtr znów pokazuje firmy z aktywną współpracą.
Klienci usunięci
Dział zatytułowany „Klienci usunięci”Kliknij Klienci usunięci nad listą, żeby zobaczyć firmy usunięte z kartoteki. Przycisk Pokaż aktywnych wraca do zwykłej listy.
