Klienci – rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdziesz komunikaty, które mogą pojawić się przy pracy z klientami, i sposób, jak sobie z nimi poradzić.

Na liście nie widzę części klientów

Dlaczego: lista domyślnie pokazuje tylko firmy z aktywną współpracą.

Co zrobić: w polu Status współpracy usuń wybraną wartość i kliknij Szukaj. Szczegóły: jak przefiltrować klientów.

„Nieprawidłowy numer rachunku. Podaj 26 cyfr numeru konta (można ze spacjami lub z „PL” na początku).”

Dlaczego: numer ma inną liczbę cyfr niż 26 albo zawiera błąd (np. zamienione cyfry) – numer rachunku ma wbudowaną sumę kontrolną.

Co zrobić:

1. Skopiuj numer bezpośrednio z dokumentu z urzędu lub ZUS zamiast przepisywać go ręcznie.
2. Sprawdź, czy w polu nie ma liter poza „PL” na początku.
3. Kliknij Zapisz ponownie.

„Firma może mieć tylko jeden mikrorachunek podatkowy i jeden rachunek składkowy ZUS.”

Dlaczego: firma ma jeden mikrorachunek i jeden rachunek ZUS. Pozostałe rachunki zapisuje się jako dodatkowe.

Co zrobić: drugi rachunek dodaj w części Rachunki dodatkowe i nadaj mu nazwę. Zobacz jak dodać rachunek dodatkowy.

„Podaj nazwę rachunku dodatkowego (np. „Gmina Kraków — podatek od nieruchomości”).”

Dlaczego: rachunek dodatkowy nie ma nazwy, a bez niej nie da się go odróżnić od innych.

Co zrobić: wpisz nazwę przy rachunku albo usuń pusty rachunek przyciskiem Usuń rachunek, a potem kliknij Zapisz.

„Pozycja „…” jest przypisana do więcej niż jednego rachunku dodatkowego. Zostaw ją tylko przy jednym rachunku.”

Dlaczego: ta sama płatność została wybrana przy dwóch rachunkach dodatkowych, więc nie wiadomo, który ma się podpowiadać.

Co zrobić: w polu Do jakich płatności służy (szablony zadań) usuń tę płatność przy jednym z rachunków i kliknij Zapisz.

„Osoba otrzymująca powiadomienia o podatkach musi mieć adres e-mail.”

Dlaczego: zaznaczono Otrzymuje powiadomienia o podatkach u osoby bez adresu e-mail – nie ma dokąd wysłać wiadomości.

Co zrobić:

1. W oknie osoby wpisz adres w polu Email albo odznacz Otrzymuje powiadomienia o podatkach.
2. Kliknij Zapisz ponownie.

Nie mogę zmienić rachunków – pola są wyszarzone

Dlaczego: masz uprawnienie do przeglądania klientów, ale nie do ich edycji.

Co zrobić: poproś właściciela biura o uprawnienie Edycja klienta.